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Les actions d'OVHcloud ont grimpé d'environ 6% lors de leur premier jour de négociation, se situant à 19,70 eu
OVHCloud amorce son processus d'entrée en Bourse et espère pouvoir augmenter son capital de 400 millions d’euros,
pour devenir une alternative européenne aux GAFAM
OVHcloud est l'une des pépites issues de l'écosystème French Tech, l'initiative du gouvernement français pour soutenir le développement de géants technologiques locaux. Il a connu une croissance rapide, au point de s'imposer comme l'un des principaux concurrents des géants américains (Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure notamment) sur la fourniture de services de cloud computing en Europe. Lors d'une de ses dernières levées de fonds en 2016 (de 250 millions d'euros, KKR et TowerBrook Capital ayant pris une participation minoritaire à cette occasion), la pépite a été évaluée à 1,2 milliard d'euros.
En septembre dernier, il a été rapporté que le groupe français prévoyait de s'introduire en bourse en 2021, en nommant Rothschild & Co comme conseiller. En mars, l'information est à nouveau revenue dans l'actualité, un porte-parole de l'entreprise ayant annoncé que l'entreprise a entamé les préparatifs pour une IPO. Ce dernier a cependant manqué de donner un calendrier précis sur son déroulement. Toutefois, il a précisé que, si l'opération venait à se concrétiser, Octave Klaba, fondateur et PDG du groupe, continuera à être l'actionnaire majoritaire. La famille Klaba contrôle actuellement 80 % des actions d'OVHcloud. Les sociétés d'investissement américaines KKR et TowerBrook Capital Partners contrôlent les 20 % restants, après leur investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016.
C'est désormais officiel : ce lundi 20 septembre, OVHcloud a annoncé l’approbation de son document d’enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui a été faite le 17 septembre 2021, ce qui marque la première étape pour son introduction en Bourse sur Euronext Paris d'ici la fin de l'année.
L'objectif est de pouvoir devenir une alternative européenne aux GAFAM : « Tous les secteurs de l'économie sont en train de se reconstruire autour de la data et le cloud est la fondation de cette nouvelle économie. L'Europe manque d'acteurs qui puissent délivrer un écosystème cloud complet, sécurisé et souverain, et c'est la place que veut et peut occuper OVHCloud », a indiqué Octave Klaba en conférence de presse. L’opération doit lui permettre, par une émission d’actions nouvelles, de réaliser une augmentation de capital allant jusqu’à 400 millions d’euros.
Voici le mot d’accueil du Président et du Directeur général :
« Fondé en 1999, OVHcloud propose aux entreprises une gamme complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, sur un marché en croissance rapide porté par les avantages du cloud externalisé. »
« Le monde du numérique se transforme à très grande vitesse. Les données sont partout et révolutionnent la façon dont les entreprises, les gouvernements et les communautés vivent, travaillent et interagissent. Les études démontrent que le marché mondial du cloud a connu une croissance rapide ces dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 20 % depuis 2017, et cette progression devrait encore s'accélérer. En parallèle, nous observons une demande croissante pour des solutions de cloud de données sécurisées et souveraines, poussée par la réglementation européenne ainsi que par l'opinion publique, qui attendent des entreprises qu'elles garantissent l'utilisation et la protection des données personnelles. »
« Cette transformation numérique représente une formidable opportunité de construire un cloud ouvert, fiable et durable. »
« Chez OVHcloud, nous sommes convaincus qu'un écosystème ouvert et des standards partagés favorisent l'innovation, permettent aux décideurs, aux entrepreneurs et aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données, et offrent aux clients la liberté de choisir. Fort de ces valeurs, qui sont au cœur du modèle économique d’OVHcloud, le Groupe est idéalement positionné pour répondre à cette demande croissante de solutions de cloud sécurisées et de confiance. »
« Principal fournisseur européen de services cloud, OVHcloud déploie un modèle intégré qui lui donne la maîtrise totale de sa chaîne de valeur. Cette approche unique nous permet de répondre, de manière indépendante, à l'ensemble des usages de nos 1,6 million de clients à travers le monde, des PME aux grandes entreprises technologiques en passant par le secteur public. Grâce à cette décision stratégique de concevoir et fabriquer ses propres serveurs, OVHcloud est un pionnier du cloud durable, avec un historique soutenu d'innovations respectueuses de l’environnement, qui s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux. »
« Notre modèle et nos valeurs nous permettent non seulement de nous différencier, ils nous assurent également une croissance forte, durable et rentable. Nos résultats parlent d'eux-mêmes : le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de plus de 20 % entre les exercices 2010 et 2020 et nous avons continuellement généré des profits grâce à nos opérations. Nous avons également poursuivi avec succès notre stratégie d'expansion internationale initiée dès 2012, avec des ventes hors de France qui représentent environ 50 % du chiffre d'affaires 2020. »
« Nous sommes maintenant à un tournant de notre histoire et prêts à accélérer notre croissance. L’introduction en Bourse sur Euronext Paris permettrait ainsi à OVHcloud de :
- renforcer sa position de champion européen du cloud ;
- investir dans l’offre commerciale en déployant des solutions technologiques adaptées aux nouveaux usages du cloud et ;
- poursuivre l'expansion du Groupe, notamment en Amérique et en Asie.»
« Nos 2 400 salariés et 350 partenaires sont mobilisés pour apporter des solutions de cloud sécurisées, fiables, ouvertes et durables au plus grand monde, partout dans le monde ».
« Nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions », indique Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud. « Avec ce projet d’introduction en Bourse, nous souhaitons consolider notre position de champion européen "pure play" du cloud, en développant les segments de clientèle clefs de nos principaux marchés, en élargissant nos marchés adressables (...) et en nous développant en Europe et au-delà, notamment en Amérique du Nord et en Asie. »
OVHcloud est engagé dans une opération de rachat de Blade, la startup derrière le PC virtuel Shadow, à travers son fonds d'investissement Jezby Ventures. « À travers Jezby Ventures, je ferai une offre de reprise de Shadow France dans l’objectif de développer une alternative européenne à Office365/G-Suite. Espérons que cette offre sera retenue par le juge », a déclaré en mars Octave Klaba sur son compte Twitter. Par ailleurs, OVHcloud a récemment scellé des partenariats avec le leader européen des télécoms Deutsche Telekom et les sociétés de services informatiques françaises Atos et Capgemini.
Début mars, un incendie est survenu sur les installations strasbourgeoises d’OVH. En août 2021, la société a obtenu « l’engagement de ses assureurs à lui verser, avant fin septembre 2021, une somme de 58 millions d’euros au titre de la couverture des conséquences de l'incendie ».
Début septembre, la société annonçait la commercialisation de son offre de cloud privé hébergé (Hosted Private Cloud) dotée de la qualification SecNumCloud de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). OVHcloud avait obtenu cette qualification en janvier dernier. Fin juin, l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) annonçait confier l'hébergement de ses solutions de cartographie à OVHcloud.
Pour 2021, son chiffre d'affaires devrait s'établir entre 655 et 665 millions d’euros, « prenant en compte un impact de 28,1 millions d’euros lié à l’incident de Strasbourg. La marge d’EBITDA ajusté est estimée entre 38 et 40 % et la marge d’EBITDA courant est estimée entre 35 et 37 % ».
En 2022, le chiffre d'affaires « devrait progresser de 10 à 15 % [...] À horizon 2025, OVHcloud ambitionne de porter la croissance organique de son chiffre d'affaires aux environs de 25 % par an » grâce à l'explosion de la demande sur ses différents marchés.
Source : OVHCloud
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OVHcloud sur Euronext Paris : l'AMF donne son feu vert, le prix sera fixé le 14 octobre
OVHcloud sur Euronext Paris : l'AMF donne son feu vert, le prix sera fixé le 14 octobre,
mais la fourchette indicative du prix de l'offre se situe entre 18 et 20 euros par action
OVHcloud a officiellement lancé son introduction en bourse sur Euronext Paris. La société française leader européenne de l'informatique en nuage l'a fait savoir dans un communiqué de presse ce mardi. L'IPO devrait lui permettre de lever 400 millions d'euros (464 millions de dollars, 340,5 millions de livres sterling) pour accélérer sa croissance et consolider sa position de leader de l'information en nuage sur le marché européen.
Octave Klaba, fondateur et président du conseil d’administration d'OVHcloud, et les siens ont confirmé que tout est maintenant en place pour que la procédure arrive à son terme dans le courant du mois. En premier lieu, OVHcloud a déclaré qu'il prévoyait de lever 350 millions d'euros en émettant 18 918 919 nouvelles actions, ainsi que 50 millions d'euros supplémentaires en vendant jusqu'à 2 702 702 actions existantes. La fourchette indicative du prix de l'offre est fixée entre 18,50 et 20 euros par action, ce qui valorisera l'hébergeur français et fournisseur de services cloud entre 3,5 et 3,75 milliards d’euros.
Plus précisément, l'offre a été ouverte ce 5 octobre et est structurée de la façon suivant : une offre à prix ouvert (OPO) auprès d’investisseurs particuliers en France et un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. Dans ce cadre, 18 918 919 nouvelles actions seront émises pour un montant d’environ 350 millions d’euros, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative. À cela s'ajoute la cession d’environ 2 702 702 actions existantes, soit environ 50 millions d’euros. Cela fait un total de 400 millions d'euros, équivalent aux prévisions d'OVHcloud.
La société a ajouté ensuite que la clôture de l'OPO est prévue le 13 octobre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres passés au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres passés par Internet. La clôture du Placement Global est prévue le 14 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris). Le communiqué de presse fait également mention d'une option de surallocation. Cela fait référence à une vente d'actions existantes supplémentaires par le fonds américain d'investissement KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) et la société londonienne de gestion d'investissements TowerBrook Capital Partners.
Cette vente d'actions représente un maximum de 15 % du nombre total des "actions nouvelles et des actions cédées initiales" (les « actions cédées supplémentaires »), correspondant à un maximum de 3 243 244 actions existantes supplémentaires, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative. Pour finir, le communiqué précise ce qui suit : « OVHcloud, KKR et TowerBrook Capital Partners prennent un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles ».
La société fait également savoir que : « les membres de la famille Klaba et certains dirigeants et salariés de la Société prennent un engagement de conservation d’une durée de 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles ». À la fin de l'introduction en bourse, la famille Klaba conservera toujours une position importante au capital de la société. Notons que le dossier d’introduction en bourse soumis en septembre par la société roubaisienne à l’AMF (Autorité des marchés financiers) a été approuvé le 4 octobre.
L'analyse des documents a d'ailleurs permis d'avoir plus de détails sur l'incendie qui a frappé les installations roubaisiennes de la société dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. Cela a révélé qu'OVHcloud a été durement impacté sur le plan financier et matériel à la suite de l'incendie, un sinistre qui pourrait lui avoir coûté 105 millions d'euros. Par ailleurs, OVHcloud, fondé en 1999, est le principal fournisseur européen de services cloud.
Il compte 1,6 million de clients, dont des entreprises en transition vers le cloud, des « pure players » du numérique et des entités publiques répartis dans plus de 140 pays, à qui il propose une gamme complète de solutions cloud. Dans son communiqué, le fournisseur français de services de cloud computing a indiqué que le financement issu de l'IPO devrait lui permettre d'accélérer la trajectoire de croissance du groupe et consolider sa position de leader européen, tout en poursuivant son expansion en Amérique du Nord et en Asie.
En ce qui concerne son portefeuille cloud, OVHcloud prévoit d’élargir son marché sur les offres PaaS en complément de son catalogue IaaS. La société a innové sur ce plan au cours de ces derniers mois. Elle a récemment annoncé des offres de Cloud Database (Database as a service - DBaaS) en s’appuyant sur des partenariats avec MongoDB et Aiven. Son partenariat avec MongoDB lui a permis de publier son offre "Managed Databases for MongoDB" il y a quelques semaines.
Source : communiqué de presse d'OVHcloud (PDF)
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L'introduction en bourse de l'entreprise informatique OVHcloud devrait se faire au prix le plus bas
L'introduction en bourse d'OVHcloud devrait se faire à un prix de 18,5 euros par action, soit le bas de la fourchette, a indiqué l'une des banques chargée de l'opération
L'introduction en bourse du fournisseur français de services de cloud computing OVHcloud devrait se faire à un prix de 18,5 euros par action, soit le bas de la fourchette, a indiqué mercredi l'une des banques chargée de l'opération, valorisant l'entreprise à environ 3,5 milliards d'euros.
L'un des teneurs de livres a déclaré que l'introduction en bourse - qui sera probablement l'une des plus importantes introductions en bourse de l'année en France - est déjà sursouscrite, bien que les livres ne soient pas fermés avant jeudi midi.
Le 5 octobre, OVHcloud - le deuxième plus grand fournisseur de services de cloud basé en Europe après T-Systems de Deutsche Telekom (DTEGn.DE) selon Synergy Research - avait fixé une fourchette de prix de 18,5 à 20 euros par action, ce qui conduirait à une valeur de marché de 3,50 à 3,74 milliards d'euros. La société n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'issue probable.
La société avait également indiqué que les nouvelles actions permettraient de lever environ 350 millions d'euros, tandis que la vente d'actions existantes par des actionnaires, dont la famille Klaba, représenterait 50 millions d'euros supplémentaires.
Depuis lors, la volatilité des marchés financiers due à la crainte de l'inflation et d'un éventuel resserrement monétaire, ainsi que les difficultés du géant chinois de l'immobilier Evergrande, ont suscité l'incertitude, et le français Icade Santé et le Suisse Chronext ont tous deux abandonné leurs projets d'introduction en bourse.
L'introduction en bourse d'OVHcloud se poursuit malgré l'incertitude du marché et l'annonce d'une panne de réseau mercredi, deux jours seulement avant l'introduction prévue vendredi.
Le président du conseil d'administration, Octave Klaba, a déclaré sur Twitter que la panne avait fait suite à une "erreur humaine" lors de la reconfiguration de l'un de ses centres de données aux États-Unis. Le réseau est revenu à la normale environ une heure plus tard, à 8 h 15 GMT.
Il s'agit de la deuxième perturbation majeure pour OVHcloud cette année.
En mars, un incendie au sein de l'entreprise avait perturbé des millions de sites Web, mettant hors service les portails des agences gouvernementales, des banques, des magasins, des sites d'information et supprimant une partie de l'espace Web .FR.
OVHcloud est considéré par certains politiciens comme une alternative potentielle aux géants américains Amazon Web Services, Azure de Microsoft, et Google Cloud.
Toutefois, la société n'a pas encore atteint l'envergure et la puissance financière nécessaires pour réduire la part de marché de ces entreprises.
Sources : Synergy Research Group, OVHCloud
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